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游戏NFT市场:OpenSea最容易被切下的蛋糕

来源: www.0asd.com时间:2022-06-21 21:03

TL; DR

1、垂直化NFT 买卖市场将兴起,侵蚀OpenSea市场份额

2、游戏NFT买卖市场有望成为首批成功的垂直化平台

3、现在游戏NFT买卖市场生态已有雏形

4、游戏NFT买卖市场将来将占据更要紧的生态位

过去一年的NFT市场是疯狂的。好像从某一刻开始,耳熟能详的明星纷纷购入NFT,将twitter等社交媒体头像换成这类卡通动物图片,加上牛市的炒作和财富效应大部分人也是从这个时候开始知道NFT并参与其中。很多公司也将NFT作为营销推广手法之一,譬如阿迪达斯、李宁、麦当劳、路易威登等。

NFT已经成为了一个文化现象。大家购买NFT (尤其是头像PFP NFT),加入到某个跟自己个性适配的社区中,通过线上和线下的聚会,与志趣相投的大家连接起来。NFT变成一个社区的钥匙,填补了大家心理所需的归属感。在明星和财富效应的刺激下,它渐渐具备奢侈品和投资品的特点。

数字可以说明所有:依据Nonfungible.com的数据,2022年NFT的买卖规模为170亿USD。而这个数字在2022年仅为8200万USD,增长超越200倍。2022年持有或者买卖过NFT的地址超越250万个,而这数字20年仅为8.9万个。而这其中,绝大多数的买卖都发生在通用的NFT买卖市场OpenSea,它一度占有超越98%的市场份额。靠着2.5%的买卖手续费,其最高单月薪超越3.5亿USD。

然而,伴随NFT用户数目疯涨,对NFT也将产生不一样的需要,并催生更多种类和功能的NFT进一步进步。在细分市场的市值扩大的首要条件下,通用NFT买卖市场会渐渐被垂直化市场代替。这并非新鲜事,大家在web2的世界中已经看到了类似的事情发生,譬如eBay的市场份额被几个拥有核心品类的垂直化市场瓜分。

下面一个周期,是OpenSea代表的General NFT Marketplace的分拆时刻。大家将看到更多的垂直化买卖市场开始抢夺OpenSea的份额。笔者觉得,得益于真实的功用,游戏NFT买卖市场有望成为最早一批成功的垂直化平台。

通用NFT买卖市场的分拆时刻

目前的区块链生态就好似上世纪90年代的网络生态。当eBay在1998年上市时,它的GMV仅有1.05亿USD,但它已经拥有全球电商网站中最多的用户数。在美国,当时仅有不到一半的成年人用过网络,用电子商务平台的人更少,非常难想象某个平台仅靠销售某个品类就能存活,但到2022年,eBay的GMV已经达到830亿USD,几乎所有人都掌握了用在线商店购物。

eBay仍然是包括万物的在线商店,一个可以购买服饰、书本、电子商品、家具、房产、酒店甚至各种稀奇古怪的物品的地方。尽管它过去占据行业的主导地位,但过去几年,它的GMV增速已经大幅度放缓。其中非常重要是什么原因,愈加多的垂直化平台慢慢侵蚀eBay的市场份额,颠覆原本eBay占优势的范围。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:Disrupting eBay: The Rise of Vertical Marketplaces

Justine 和 Olivia Moore 在2022年描述了eBay的分拆趋势。过去买家们为了满足他们所有些需要而集中在eBay平台上买卖,之后又渐渐迁移到更专业的垂直化平台。在这类垂直市场中,Etsy、1stdibs、 Airbnb、 Chegg 和 Zillow 市值合计超越1300亿USD,是 eBay 现在300亿USD估值的数倍。从这里可以看出什么?在电商进步初期,用户量并不大,eBay已经可以非常不错地满足这部分的需要。伴随很多新用户涌入,对于特定品类的需要扩大,垂直化市场可以承载这部分用户,进而创造更大的蛋糕。

跟eBay非常像,OpenSea在NFT范围也是一个占据绝对优势地位的通用型买卖市场。它打造于上一轮牛市,并在这一轮成为市场的龙头,曾占据98%的市场份额。假如回顾历史可以看到垂直化平台超越eBay用了近十年的时间,但Web3内部的商业变革速度更快,大家有望看到对于Crypto市场中像OpenSea这种NFT General Marketplace的分拆将会更快地发生,缘由如下:

1.OpenSea非独家内容提供方、产品推荐机制较落后

第一,所有在OpenSea上挂单的NFT资产并不是该平台独家内容。容易来讲,因为所有NFT资产均在链上,并没有OpenSea独占而其它平台不可以提供的NFT资产。其它平台只需要读取链上合约就能显示所有NFT系列。

另外,OpenSea并没健全的发现和推荐NFT的机制。现在总是采取“事后推荐”的形式,譬如展示买卖排名推荐和近期热门的项目。创作者非常难依靠OpenSea的推荐去增加我们的销售量,而用户也没办法从推荐机制获知有趣的合适我们的项目,只能得到什么项目热门的信息。背后是什么原因:纯投资的金融商品非常难做出推荐判断,仅内容性强的游戏和音乐NFT更合适推荐机制。

2.Web3世界内用户迁移的摩擦更小

因为所有资产都在链上,交易网站比较容易读取链上数据并上架NFT系列。对NFT来讲,流动性的核心源自卖方的挂单操作,由于很多的用户通过聚合平台(如Gem)搜索底价NFT。也就是说,要抢夺OpenSea的流动性,核心在于勉励卖方挂单。现在,卖家迁移到其它交易网站的本钱在于开户与授权NFT的gas fee,相比web2平台需要填写很多信息、进行资质审核甚至需要缴纳保证金等一系列繁琐操作来讲,web3的迁移摩擦已经很小了。对于用户来讲,连接钱包就能在不一样的平台上买买买。

3.OpenSea流动性壁垒并不是不可逾越

OpenSea缺少用户勉励手段,致使前期打造的流动性商业壁垒正渐渐丧失。今年初,涌现了OpenDAO,LooksRare 等项目对OpenSea发起吸血鬼攻击,用平台代币奖励OpenSea的忠实用户。LooksRare的买卖额一度超越OpenSea。新兴的NFT买卖市场X2Y2正在以迅速的功能迭代、体验更佳的UI/UX和极低的买卖费率(X2Y2: 0.5%,OpenSea: 2.5%)抢占OpenSea的市场份额。为了防止刷量买卖的误导(按买卖额算,OpenSea市场份额已不足20%),大家从活跃人数占比也能看到OpenSea的份额有下滑的趋势。

另外,与DeFi范围不同,同一个NFT可以同时在多处买卖市场上架,意味着NFT的流动性更容易转移和分散。专业的买卖者总是同时在多个买卖市场上架NFT。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:Dune

4.OpenSea管理不善,品牌价值未拉开明显差距

OpenSea管理不善的问题被用户诟病已久。其安全性,也不断遭受质疑,平台信誉不断被发生的偷窃、欺诈和合约bug等恶性事件所损害。OpenSea存在着很多不真实和仿冒的NFT系列,平台受理投诉时间非常长,开发者和用户的权益都得不到保障。今年5月,其主页错误地推荐了一个仿冒PXN的NFT系列,下架前买卖量已经高达3600以太币。OpenSea的合约还曾有bug,使得多枚无聊猿NFT因此被底价售出,给珍藏者带来损失。OpenSea在安全性和信誉上,并没领先竞品太多,尚未构筑起品牌护城河。

NFT买卖市场垂直化生态

长期察看NFT买卖市场赛道,也看到了诸如像Rarible, LooksRare, X2Y2的与OpenSea定位较为类似的直接角逐对手(其中一些也有很好的买卖量),但大家觉得将来可以做出更大蛋糕、超越OpenSea的并不肯定或者大概率不是OpenSea直接角逐对手,而是一揽子专注于某个细分范围的垂直化NFT交易网站。

NFT并不是仅有JPEG。从格式上看,NFT分成JPEG、MP3、MP4、SVG、iframe、数组、矩阵等。从类别上看,NFT分成珍藏品类(PFP)、纯艺术类、虚拟世界类、游戏类、音乐类、体育类、权益类和金融类等。

Tasha Kim概要NFT买卖市场垂直化如下。在主要的几个品类中,大家已经能看到垂直化生态已经初步打造,譬如游戏类(Fractal, Lootex, DMarket),音乐类(Catalog, Glass, Roya),艺术类(SuperRare , Sloika, Foundation)等。有部分平台已经获得了很好的收获,而新兴的平台也获得了很多的筹资。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:The Unbundling of OpenSea

那样,用户迁移到垂直化平台而非留在通用平台的动机是什么?大家第三回头看看传统Web2平台的垂直化演变路径下eBay最后落后于垂直市场是什么原因:

1、认证服务:对于某些商品,大家有强烈的认证需要,减少自己买到假货的风险。而在eBay上架的产品不确保真品。

2、水平控制:eBay不对平台的产品进行水平控制,致使很多的次品和垃圾充斥着平台,难以分辨好坏。

3、价格指导:eBay不对同种产品进行归类,并给出最底价格参考,用户在几万个返回的结果内难以发现适当的价格。

4、社区缺失:eBay缺少一种亲密的社区感,难以勉励用户重复购买并积极参与双方市场。

垂直化市场要想争夺OpenSea的市场份额,也要提供通用NFT市场没办法提供的东西,譬如:

1、审核制提升内容水平:针对细分范围,需要适合提升准基础知识槛,为用户筛选优质的项目,降低用户损失。

2、细分范围的针对性设计:平台可以针对特定品类优化UI/UX,譬如艺术类可提供3D沉浸式画廊,譬如音乐类则引入播放器的设定等。

3、NFT定价服务:对于某些NFT,如权益类、金融类和游戏类,具备生息能力,可以用DCF模型为其定价。

4、打造社区:针对细分范围的NFT更大概打造起凝聚力较强的社区,譬如游戏类买卖市场引导玩家们交流游戏心得,甚至促成不同游戏间的资产互换。

游戏NFT买卖市场的兴起

那样在NFT垂直化平台赛道马上爆发的前夜,什么种类的平台可能是第一个跑出来的胜者呢?游戏NFT买卖市场是最具潜力的种子选手。

游戏NFT一直是珍藏品外买卖额第二大的NFT品类。伴随NFT熊市的到来,炒作价值大于实质功用的珍藏品类NFT买卖数据或许会持续降低。NFT将朝着更重视内在价值的方向演进。依据Nonfungible.com的数据,2022年游戏NFT买卖额达到$51.7亿,加上可以归属到游戏大类的虚拟世界类NFT $5.1亿,总买卖额可达56.8亿。按5%的版税计算,游戏NFT产生的价值有$2.84亿。据Nansen 预估,到2023年,游戏行业总收益约$2000亿,而区块链游戏行业收益可达$50亿,约占可寻址市场的2.5%。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:Annual Research Report from Ark Invest

游戏NFT是NFT最明显的用例。游戏NFT并不是什么新鲜事。早在2022年CryptoKitties就是第一批部署在以太坊上的游戏之一。虽然目前PFP NFT占据主要份额,但在面临炒作的质疑时,游戏NFT总能以实质功用挺身而出。

对于珍藏品或者艺术品NFT来讲,其背后支撑的故事和珍藏赋予了其价值。但游戏NFT除去满足前两种外,还额外提供了可以性价值,用户能真的的参与进来,沉浸其中。可用性是一个可持续进步的方向,扩大了NFT的可寻址市场。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:The Compelling Case for NFT Gaming

蓝筹PFP NFT也在走进游戏化的叙事中,为其提供更多价值支撑。BAYC系列推出了游戏品牌Otherside,将来BAYC持有者可以在游戏内用NFT化身。另外,诸如Cool Cat, Doodle, Pudgy Penguins, Azuki 等系列都有推出游戏的计划。

虽然大型的游戏开放商更大概打造游戏内的NFT买卖市场,用户也更大概宁可呆在游戏中买卖,而不是跳转到别的平台中交易。但,一个开放的平台也能给游戏带来很多优势:

1、游戏社区:平台能提供一个比单个游戏更庞大的社区,在上面可以看到游戏玩家对游戏的鉴赏和评价,社区的排名推荐和收获系统让平台成为一个比单游戏内愈加沉浸的地方。

2、交叉销售机会:基于平台的数据推荐,也可以促进游戏和游戏资产的的交叉销售。当不一样的游戏资产汇聚在一个平台,加上NFT的互操作性,可以达成不同游戏的资产互换与资产的跨游戏迁移。

3、资产定价和比较:因为短期内驱动用户游玩链游的动力出处为Yield,开放型平台可以借助游戏资产丰富的属性,并参考其它生息资产的价格给出价格建议,便捷用户比较。

4、针对性改变:官方市场总是有很多劣势,如限制货币类型、限价、费率高、不开放聚合买卖和批量买卖等。开放的平台可以做出针对性的改变。

即使是web2较为封闭的生态,围绕CS:GO打造的第三方交易网站就有数十个,譬如CSGORoll, Skinchshier, CSmoney, SkinMonkey, DMarket等。在web3世界,因为一个买卖市场可以涵盖多个(理论上无限)游戏的NFT资产,游戏NFT买卖市场的GMV将颇为可观。

游戏NFT买卖市场生态案例

Eden Games:通用NFT买卖市场内设游戏板块

Maigic Eden是类似OpenSea的通用NFT交易网站,专注于SOL 公链生态。而Eden Games是Magic Eden专为游戏开发者、游戏玩家推出的一站式平台。

Eden Games暂时包括以下功能:

1、专门的游戏列表:每一个游戏介绍页都包括游戏预告片,内容展示页显示游戏的社交内容和描述,与该游戏包括的NFT。

2、内容中心:游戏内容推荐机制,帮助玩家迅速找到自己所需的内容。

3、比赛频道:按期举办游戏锦标赛,邀请社区成员参与,并提供奖励。

平台为开发者提供:NFT咨询、定制化铸造、推销、用户安全等支援服务。

想法:Magic Eden本身是SOL链上的占主导地位的NFT买卖市场(在SOL的买卖额比OpenSea高),平台天天有150万活跃访问者,每月有1000万活跃访问者。Eden Games正筹备充分借助Magic Eden自带的巨大流量,成为游戏和游戏NFT的发现层和分发平台。巨头亲自下场做游戏NFT买卖市场有天然的流量和流动性优势。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

Eden Games

Fractal:垂直化游戏NFT买卖市场

这个平台是由 Twitch 的联合开创者 Justin Khan 打造的,专注于区块链游戏和游戏NFT。它旨在为NFT游戏塑造一个愈加安全的买卖市场,并为其提供竞价和分发服务。

Fractal的价值源自:

1、高水平的游戏NFT Launchpad:Fractal采取严格的审核制,现在只同意了5%的申请者,管线中有超越20个项目在等候。

2、Fractal提供具备游戏特质的NFT-fi有关服务,如借贷、质押、碎片化等。

3、Fractal将作为最好的游戏的管理和发现层,赋予游戏开发者接触买家的权力。

想法:Fractal本身不研发游戏,且背后不背靠已经成型的NFT巨头(如Magic Eden)。纵观web2成功的游戏平台,如Steam、Epic甚至TapTap,都有母公司自研游戏捆绑带来的种子用户。Fractal期望作为游戏的管理和发现层的定位需要克服更多的阻力。

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Fractal

DMarket:融合Web2&3游戏资产的平台

DMarket 旨在为游戏开发者、玩家、网红主播、电子竞技会所塑造价值数十亿USD的数字资产交易网站。独一无二的是,DMarket用区块链技术接入了web2游戏(如CS:GO和Dota2)和与web3游戏(如MANA)中皮肤等可买卖游戏资产(不止NFT)。

想法:在传统游戏中,比较赚钱的游戏总是是拥有“皮肤经济”的大DAU免费游戏,市值每年有数十亿的数字资产在二级市场流通。事实上,早在2022年以前,就出现了用BTC买卖游戏资产的平台如OPSkins,这种第三方平台用Steam的API接入其它支付系统,并绕过Steam设定的很多限制(如每把武器不可以超越1800USD)。这种平台包括很多传统玩家,是转化web2玩家到web3的要紧入口。

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DMarket

展望将来

不破不立。Axie Infinity 在去年8.6达到收益最高峰之后(当日收入$17.5M),到目前日收入已经不足$10K。区块链游戏的叙事正在发生转变,play-to-earn的模式也在遭受质疑,并伴随Axie Infinity的“失败”甚至渐渐变成行业“共识”。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:https://tokenterminal.com/terminal/projects/axie-infinity

但大家也要看到好的一面:Axie Infinity总收益高达13亿USD,其代币AXS FDV最高达430亿USD。市场下行后,目前也有30亿USD。若没数字货币经济,使用Web2开发模式的Axie Infinity永远也不可能获得它今日的收获。

尽管近两年NFT行业大爆发,大家仍在行业的早期阶段。依据Hootie Rashidifard的研究,2022年6月的数据显示,仅有13% 的美国曾购买数字货币,这个数据在全球仅3%。排行榜第一的Axie Infinity现在的DAU大约300K,去除多钱包的竞价推广账户后这个数字只能更少。而Web2 DAU最高的游戏Roblox数据高达8.6M。这说明区块链仍然有非常大的空间。

游戏NFT市场:OpenSea最易被切下的蛋糕

资料出处:Am I Too Late?

NFT是元宇宙、区块链游戏的底层元素,NFT买卖市场则是数字资产经济系统的基石。专注于游戏的NFT买卖市场有望成为将来首批成功的垂直化平台。但除去基本的买卖功能,大家能看到游戏NFT买卖市场更期望成为游戏生态中的发现层。Web3的游戏怎么样获得用户一直是大伙热议的问题。

Web2游戏拓客方法和收益计算非常明确:广告投放 → 获得用户 → 用户留存 → 比较LTV和CAC计算投资回报率。然而,Web3游戏在广告买量侧遭到监管合规的挤压,在用户获得侧实际转化的比例低,收益侧难以预估LTV 等方面遭遇重重挑战。用现在web2的竞价方法去推web3的游戏将遭遇天价的CAC,难以收回本钱(除非free-to-play,并将区块链内置在底层不被用户发现)。现在web3的主流竞价方法和收益出处是:社区种子用户积累 → 空投扩散 → Crypto圈内流量竞价 → INO/IDO 筹资 → NFT二级买卖费+代币价值(LTV)。

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资料出处:https://flow-with-heart.notion.site/Web2-Web3-075e6dc8b0a04afe9e46e13db8aa858c

这种web3竞价方法依靠社区分裂转变,对于项目创始团队需要颇高,没法迅速复用到其它项目。夸张点说,这具备CX属性。难以复用的生产和竞价步骤,也不符合游戏工业很多立项、迅速迭代、测试、调优或淘汰的生产步骤,加上主要靠二级市场买卖费这种不确定的商业模式,最后致使CAC和LTV难以预估。

链游商业模式尚未跑通,正说明了市场格局远远没定型,留给创业人士的机会还不少。与web2的平台收取广告分成、游戏抽成等商业模式不同,游戏NFT平台可以仅依赖一二级NFT买卖(或者专注二级买卖)保持平台运行,大大降低游戏开发者的负担。伴随区块链游戏的大规模使用,将来游戏NFT买卖市场在其中可以占据更丰富的生态位,承担用户获得、用户发现、用户留存、游戏间交叉竞价和用户迁移等功能,进而引领行业进步。

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